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富蘭克林華美考慮跟進
新聞發生日期：2017-11-21 | 相關公司：南山人壽 |
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在境外安睿投顧的安睿保經之後，境內投信投顧第一家復華投信宣布進軍保經代業務，除了憑藉其強大的直效業務顧問人數，跨足保險代理業務，也宣示將提供客戶更完整、專業的理財服務。
同樣擁強大直銷團隊的富蘭克林華美投信，目前也在計畫申請保經代業務，雖然尚未取得執照，不過也將會是這波投信投顧業者進軍保經代業務的前段班。
法人指出，投信業者會想申請這項業務，除了擴大收入來源跟資產規模，從財富管理角度來看，可提供更完整的理財規劃服務，例如在為客戶規劃退休理財時，除了基金產品，保險也是配置中不可或缺的一塊，理專能夠提供更完整的資產配置，除了能夠提高黏著度，最重要還是要提供高品質的服務。
對於投信業者跨止保代服務，業界看法不一，有業者樂觀其成，也秉持開放態度。
不過也有業者分析，目前國內投信、投顧兼營保經代僅有一家安睿投顧兼營安睿保經，復華投信直銷有不少好手，本來就吃保險大餅。
這一舉動可解讀為「把資產管理的範疇」擴大，現有的復華投信直銷結構宛如競技場，競爭頗激烈；不過未來是否有其他投信願意跟進，仍需看復華投信能否成功，因此尚在觀望。
有趣的是，復華投信這次選擇五大壽險之中的南山人壽打頭陣，推測可能也跟其他國泰、富邦、新光、台壽保等壽險公司集團中都已經有投信公司有關。
不過，因為復華保代才剛開始，未來會跟談基金代理類似，還是要看產品，也會陸續洽談其他公司的壽險產品。<摘錄經濟> |
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