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兆豐國際 三年到期新興債券基金9╱4開募
新聞發生日期:2017-08-18 | 相關公司:兆豐證券 |
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兆豐國際投信三年到期新興債券基金已獲核准,9月4日展開募集,有美元與人民幣雙幣別、累積型與配息型雙級別,募集上限100億新台幣(美元等值新台幣50億,人民幣等值新台幣50億),台中商銀擔任保管銀行,該基金主要訴求以債息收益為主要報酬來源,投資人買入即持有到期,三年時間一到,即返還基金之淨資產,不需預測進出場時點,也不需煩惱價格波動。 兆豐國際三年到期新興債券基金經理人林邦傑表示,聯準會預計9月縮減資產負債表,歐元區央行亦計畫明年開始縮減量化寬鬆規模,全球利率風險上揚。但目標到期策略能發揮債券到期還本特質,愈接近到期日,價格波動會愈低,且逐漸回到票面金額,因此利率變化不會影響預期目標收益。 林邦傑分析,相較市場上同類型商品,兆豐國際三年到期新興債券基金具有一高三低優勢:一高是布局以高CP值的新興亞洲債券為主,根據Bloomberg統計,過去三年新興亞洲債券報酬率高於美歐同等級債券,但波動度低於美債,與歐債相近,風險報酬比較最優。一低指的是低利率風險,基金投資組合存續期間不到三年,在升息環境下也不需擔心利率上揚風險;二低是低信用風險,布局以投資等級債為主;三低是低匯率風險,基金100%投資美元計價債,不需承擔當地貨幣與美元間的匯率風險。(孫震宇)<摘錄經濟> |
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